诺华与礼来及GSK达成逾250亿美元业务互换及并购协议

2014-04-22 18:38 来源:丁香园 作者:fyc5078
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4月22日,诺华宣布与礼来及GSK达成逾250亿美元业务互换及并购协议,以改变其投资组合,增强其肿瘤业务,建立一个消费者保健合资公司(JV),同时剥离其疫苗业务和动物保健业务。CEO Joseph Jimenez评论称:“这次交易标志着企业进入一个转型期。公司要专注于主要业务的创新能力和全球规模。”

具体讲,诺华达成了一项以145亿美元另加高达15亿美元里程碑付款从葛兰素史克收购肿瘤产品的最终协议。作为交易的一部分,诺华将有权选择葛兰素史克目前及未来的肿瘤研发线。这项交易包括葛兰素史克在售的肿瘤药物、相关研发活动及其AKT抑制剂所有权。

此外,里程碑付款有赖于3期临床试验COMBI-d的结果,这项临床试验正在对BRAF抑制剂Tafinlar (dabrafenib)和MEK抑制剂Mekinist (trametinib)的合并用药与BRAF单独用药进行对比评价。

诺华还同意将其疫苗业务以71亿美元加销售提成出售给葛兰素史克,但不包括其流感业务。两家公司指出,总价值包括52.5亿美元的预付款及18亿美元的里程碑付款。列入交易的是脑膜炎B疫苗Bexsero和一款未来的候选疫苗MenABCWY,目前正处于后期研发阶段。诺华指出,该公司已为其流感业务启动了一个独立的销售程序。

诺华与葛兰素史克还同意建立一个消费者保健合资公司,诺华将占合资公司36.5%的股份。诺华补充称,该公司将占合资公司11个董事席位中的4个。根据葛兰素史克提供的信息,该合资公司年销售额大约在65亿英磅(109亿美元)。葛兰素史克CEO Andrew Witty指出,“在疫苗与消费者保健业务领域建立更大规模及合并高质量资产的机会很少,”并补充称“通过这次交易,我们将从实质上加强两家公司的核心业务。”

此外,诺华还达成一项最终协议,将其动物保健业务以54亿美元出售给礼来。礼来强调,收购完成之后,其动物保健业务“就全球销售额来讲,将成为第二大动物保健,”同时,这项交易将“巩固其在美国排名第二的位置,提高其在欧洲及世界其它地区的地位。”

Jimenez评论称,“我们认为,剥离我们更小的疫苗及动物保健业务将能使我们为股东从这些业务中实现立即价值,那些剥离的业务将从成为大的、全球业务的一部分而受益,因为它们在其领域中具有领军地位。”

诺华主席Joerg Reinhardt去年称,该公司将对其业务进行审查,后来Jimenez暗示,为了专注于其核心的制药、眼科及仿制药业务,剥离其非战略性的动物保健业务及非处方药业务是可能的。

根据诺华提供的信息,与礼来的交易有望于2015年第一季度末结束,而与葛兰素史克的交易预计在明年上半年完成。

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编辑: fuchengyi

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